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美元反攻凌厉 慎防下周回调
2008年 07月 31日, 06:49 GMT
撰稿者: 苏志恒
上周以标题「美元坚守重要防线 动力增强」提醒大家小心市况加剧失控或逆转, 笔者在过去两月已不胜其烦的提醒大家, 美元在08年上半年惨受「摧残」, 但每当非美货币创新高时, 会是难逢之造空机会, 美元也会出现类似2005年之长期熊市反弹浪, 虽然强度不一, 但不能掉以轻心!
美元指数近日再一次大幅反弹, 月初已指出只要市场意识到美国经济是首先进入衰退之经济体系, 受伤至深, 经济极有可能首先触底, 美元熊市已有7年多, 大选局势渐趋明朗, 美总统热门侯选人奥巴马将向真正大师级人物如前财长鲁宾, 80年代间接把金价打进20年熊市, 挽救美元的前联储局主席Paul Volcker, 和股神巴菲特讨教挽救经济良方, 将令投资者精神一振, 再配合油价和金价回调, 美元在此阶段整体上已确认短期底部, 更一气攻陷50天平均线阻力72.80, 将可以升至73.80和74.30水平! 美元指数走强, 欧元和日元将持续受重压!
图1: 美元指数 日线图 (图表来自stockcharts.com )
至于欧元, 早已指出美元指数回穏, 欧元和日元是造空首选, 上周指出欧元虽然在7月15日气势如虹冲上1.6037历史新高, 但在当天已逆转收低, 一浪低于一浪之形态已成, 逢高抛售仍是短期上策, 造空可以10天平均线1.5860水平为参考, 欧元上周便从1.5800水平一泻跌穿50天平均线支持1.5680至1.5552, 弱势毕现, 相信只能反弹至50天平均线便再下探1.5460和1.5360! 现在是逢低吸纳美元资产的时候, 这次美元反弹虽不能与2005年一浪相比, 但也会有相当力度, 不能掉以轻心!
图2: 欧元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
本栏除了指出欧元区、英国和日本经济背后之隐忧外, 更指出澳币新高的背后, 澳大利亚的经济放慢已是不容置疑之事实, 虽然并不是人人认同, 但讽剌的是不少大银行早前高声吶喊澳元前景秀丽, 定会短期冲上1美元大关, 近日却纷纷转为看淡, 难怪他们均在是次风暴中亏损惨重, 令长期支持他们的忠实股东大失所望。长期读者应明白为何笔者自去年10月便叫大家不要胡乱沾手金融类股份, 更要逢反弹减持或脱身, 否则只是自寻烦恼, 防不胜防。 近期有客户见美澳两地银行股反弹便问笔者可否追入, 我的反应仍是坚定的, 不要贪图短利而放弃纪律, 迷失方向, 把自己暴露在一些难以控制之风险, 个人而言, 宁愿选择性吸纳一些低市盈率和低负债比率, 但息率达4%之上的地产类股份, 总而言之, 市场波动仍会较大。虽然澳元在7月15日再创25年新高0.9848, 但旋即急速回软, 100天平均线和7月9日低位0.9474已再失守, 将确认中期跌浪展开, 逢高造空仍为上策。上周表示澳元将下破0.9680至目标50天平均线支持0.9570, 本周执笔时澳元最低已跌至0.9428, 是强是弱, 显然易见, 虽然技术上出现轻微超卖, 也会先出现小反弹上50天平均线0.9570, 但奈何本地银行困境陆续浮现, 澳元弱势已成, 反弹会是造空良机, 中期调整目标为0.9330和0.9270!
图3: 澳元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
至于曾是「日不落国」之日本, 年初不少外国基金唱好日经和日元, 都已令人听得沉闷, 本周公布最新失业率升至4.10%, 家庭收入则下降1.8%, 已是连续4个月下跌, 企业情绪是4年低位, 通胀则是10年新高, 绝不是一个漂亮景像, 日本同样面临衰退边缘。美元兑日元自08年3月17日至现在, 在一片看淡声中, 已从95.75升至108水平, 已完全冲破日线和周线图长期下降通道阻力(见下图), 并已成功建立上升通道, 将有一番新景像, 虽然短期在108.56将现较大阻力, 但相信回吐至106水平便是吸纳美元良机, 美元中期上升目标可达110-111.50!
图4: 美元兑日元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
图5: 美元兑日元 周线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
美股方面, 美国本周五又是宣布非农就业数据之日子, 人人皆心灰意冷, 但上周指出「市况一面倒, 便是逆转先兆」的道理! 虽然这些反弹绝不代表「环球经济和金融市场」雨过天晴, 只是市况低迷, 股汇走势在六月和七月均是一面倒, 媒体每天不断重复「已发生之悲观事实」和 「末日就在眼前」之报导, 往往正是走势逆转之先兆, 道指自2007年10月14日历史新高14198点跌至7月15日10825点, 9个月内已失去3373点, 道指近日走势已充份表现人为因素正歇力扭转逆势, 而且道指能在近两周多个抛售高峰中, 未有再失守7月15日底位10825, 故美股极有可能正营造底部支持, 只要月线图能收在11342点之上, 更是一大利好信号, 可准备展开大型反弹浪, 道指仍可作出长期熊市中之「死猫跳」Dead Cat Bounce, 在年底或2009年首季重试13000点水平之上!
图6: 美国道琼斯指数 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
黄金方面, 上周指出在美元回稳和油价回落之情况下, 金价将反复调整至100天平均线支持918美元水平, 金价自23日从917.80美元反弹三天至933美元水平后, 在本周二晚急回至914.10美元, 是一周内第二次测试100天平均线支持, 可见短期将受较大压力, 本周更下试200天平均线支持893美元支持, 可在此水平分段吸纳, 短线获利可放在930美元水平!
图7: 金价兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )
档案
- 做好准备 迎接世纪严冬
出版 11 月 13, 2008 - 08:42 GMT - 风雨虽缓 波动犹在
出版 11 月 06, 2008 - 08:42 GMT - 美元力疲 非美商品同反攻
出版 10 月 31, 2008 - 00:36 GMT - 美元强势 欲罢不能
出版 10 月 24, 2008 - 00:36 GMT - 风暴浪接浪 勿螳臂挡车
出版 10 月 16, 2008 - 07:25 GMT
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