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投资顾问群专栏

金价步步高 美元挣扎求存

2008年 07月 04日, 00:38 GMT
撰稿者: 苏志恒

KVB昆仑国际


自去年8月次按风暴首次曝光后, 环球经济与金融市场在08年大部份时间都在水深火热, 风雨飘摇之中。上周已特别指出在如此反复不定之形势下, 无论当前面对的是通胀或是通缩, 以至滞胀, 在越来越多投资者意识到手持金融资产朝不保值的时候, 最后受惠的仍是贵金属, 其实除了金融经济外, 08年还有一个巨大暗涌, 北韩问题草草了结, 表面上令人松一口气, 但关乎全球利益及将来，仍是沸腾之中东局势, 及俄罗斯之积极能源政治和日益明显之扩张主义, 市场非常忧虑若美国不在11月大选前以军事行动解除伊朗问题, 以色列便有很大可能以直接或间接之方式独自行动, 此潜在风险一旦加深, 不但令油价飞升, 更甚是势必冲击另一环球增长火车头-中东阿联酋高增长地区, 无论如何, 种种因素均利好能源商品及金价, 上周已指出金价可再升, 随后金价已从886.20美元连过三关, 一气突破50, 65, 和100天平均线阻力, 执笔时已升至945.60美元, 相信将先稍为调整至65以至50天平均线支持, 然后再发力攻破950.20美元阻力, 便能确认另一升浪之序幕, 上试980-1000美元水平!

图1: 金价兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )

美元整体走势方面, 美股暴泻, 美元走弱, 非美及金价回升, 美元指数也失守50天平均线支持72.50水平, 但仍未有跌穿上升通道的支持, 相信在最新非农就业数据前仍难逃一劫, 本周将持续受压, 下试71.80-71.50水平, 本周有重要假期, 成交将减少, 但更容易大幅波动, 投资者要有心理准备波幅扩大, 交易更须严守纪律, 放好止损! 若美元在周未出现逆转讯号, 欧元, 英镑和日元均是高沽之选!

图2: 美元指数 日线图 (图表来自stockcharts.com )

欧元方面, 与澳元一样, 在美元大幅回调之势头下, 都多次未能突破顶部阻力, 上周指出欧盟区经济数据同样是乏善足陈, 毫无惊喜, 整体经济正进一步走向滞胀危机, 故相信欧元难逃一浪低于一浪走势, 本周丹麦官方数据显示，第一季经济出现紧缩之后，丹麦已经陷入衰退，成为欧洲联盟第一个经济陷入衰退的成员国, 相信同类消息陆续有来, 欧元本周再升至1.5834水平后便回落, 在日线图已三次攻顶不破, 本周美国有长周末和就业数据, 估计欧元冲其量只能上试1.5900-1.5920便会大幅回调, 重演5月和6月之走势, 短期支持在1.5680和50天平均线1.5620!

图3: 欧元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )

经济两极失衡 澳元风光不再

至于商品货币之澳元, 本栏自三月起便多次提醒大家在0.9630之上建立空仓, 在过去两个月也多次指出澳元新高背后, 潜在暗涌日益深化, 增长放缓和两极化问题正急转直下, 工党执政7个月, 只懂胡乱推出新政, 并坚称是为国家建立更好将来, 却不知已令经济走回头路, 难怪声望紧随经济增长下滑至低点, 本周央行保持利率不变, 央行行长在会后声明终于承认经济面对更大放慢风险, 5月新屋销售下跌5%, 而新屋动工更下跌6.5%, 相信房地产价格将现第二轮调整, 另外有迹象显示澳洲企业信贷风险上升, 将导致企业举债成本高涨, 金融, 房地产和航运业更是高危地带, 看来笔者一直指出央行极有可能误把「放慢」弄成「衰退」的预测已提早应验, 上周强调在0.9630之上又可是高沽良机, 但务须严守止损0.9670, 本周一澳元冲上0.9666后又再一次出现逆转收低若在0.9580, 而且升幅落后金和铜等商品价格, 高位压力显然易见；若周线图未能收高于0.9630之上, 很快便重回50天平均线0.9500之下, 并会下试0.9460和0.9360! 其实美股近日大泻, 避险意识及活动大幅急升, 日本通胀压力加深, 美元兑日元在日线图也确认小双顶, 须慎防日元持续走强触发套息盘借势平仓, 澳元多次在媒体唱好下, 未能籍势攻陷0.9700水平, 反而逆转, 须小心套息平仓压力增加中期转势!

图4: 澳元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )

至于澳元之好兄弟纽元, 澳元虽再闯高位, 但纽元仍是独憔悴, 上周指出纽元不能再受惠商品牛市, 不单是其结构性经济原因, 而且是其长年高利率政策带来之后遗症, 近期数据已显示衰退在前, 弱势难翻, 本周美元大泻, 也只是升至0.7661后便无以为继, 技术上, 相信将反复下试中期目标0.7250, 短期阻力在50天平均线0.7700和0.7750水平!

图5: 纽元兑美元 日线图 (图表来自KVB Forexstar平台 )

出版  2008 年 07 月 04 日,00:39 GMT

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